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这波燃料电池大涨与以往有何不同该怎样配略

2020-10-15 16:49:37来源:励志吧0次阅读

这波燃料电池大涨与以往有何不同?该怎样配? 秋名山藤原/ 03月07日 08:52 发布

燃料电池:燃料电池的行情并不是简单的炒一波概念,而是一个万亿产业真正起步的序曲,关注有布局、有业绩、有空间的公司。

01

这波行情与以往大涨有什么不同?

从2014年丰田Mirai下线带动BLDP和PLUG大涨开始,燃料电池几乎每一年按时大涨一波,但过去几年上涨基本都是锂电、特斯拉产业链先涨完,燃料电池才跟涨,说白了还是当作锂电的边沿概念在炒,上涨逻辑也是泛泛看好产业未来。

因此这轮行情开始时,很多投资人也是抱着这类吃瓜心态,眼睁睁看着龙头股上涨近一个月,板块范围还不断扩大,除最初的雄韬、雪人、大洋这样的熟悉品种,又增加了美锦能源这样的新面孔,而且相干公司也从炒概念转变到看收入、利润预期了。

缘由很简单,燃料电池行业已今非昔比,资本市场不能用老眼光看新事物了。

02

各国踩踏入场燃料电池行业,全球趋势延续升温

日本:2009年开始,政府就通过过购置补贴、免费加氢、放宽行业标准、制定长时间计划等手段,鼓励燃料电池产业发展。

期间千亿日元弄燃料电池、氢能技术研发,目前燃料电池技术和燃料电池汽车销售已居于世界前列,加氢站保有量位居世界第一。

政策已明确目标,到2050年,燃料电池汽车全面普及,燃油汽车全面停售;

美国:1990年开始制定氢能源政策,为氢能源公司提供税收支持和资金补贴。2012年,拨款63亿美元用于清洁能源研究开发,加氢站保有量居世界第三;

第四阶段运营后期

欧洲:到2018年底,欧洲已有19个国家建立了加氢站,德国具有60座公共加氢站,保有量仅次于日本;

韩国:2012年政府投入185亿韩元建设氢项目,目标是到2030年,力争在氢动力汽车和燃料电池领域占据全球市场份额第一的位置。

03

中国市场规模约3500亿元,政策加持商业化落地

根据以上发达国家相继提出的截至2030年燃料电池汽车的计划,渤海预测到2030年全球燃料电池汽车累计销量超千万辆,市场规模超3万亿元,其中中国市场规模约为3500亿元。

同时,在电动汽车补贴退坡的情况下,燃料电池汽车不退坡(对标他国经验,政策大概率不会缩减燃料汽车和氢能源等清洁能源的补助),表明对燃料电池汽车的大力支持。

目前,中国新能源汽车商业化已逐步清晰,第一阶段的公交模式和第二阶段的物流车模式目前已成熟,得到了终端的认可,多家车企推出了商用车产品

04

国产化提升明显

目前产业链的10几个子行业基本实现国产化,在2019年电堆产业链国产化程度到达50%,系统关键零部件国产化程度到达70%,少数难度较高的环节如膜电极也开始初步国产化,预计未来两到三年就能实现较高程度的国产化,这是行业爆发的条件。

05

本钱着落速度快,空间大

国产化和规模化大幅下落全部环节和零部件的本钱,目前本钱与两年前比多数下降幅度都在30%以上,部分环节下落幅度乃至70%-80%。

另外,由于燃料电池的物料本钱非常低,因此本钱继续着落的空间依然很大,这是行业从交通延伸到热电联供、储能的关键,也是行业能否发展到万亿产业的基础。

06

关注有布局、有业绩、有空间的企业

美锦能源(参股燃料电池核心部件膜电极明星公司、控股燃料电池车制造企业)

雄韬股份(布局膜电极、电堆、系统企业)

雪人股份(空压机主要供应商、参股HYGS)

大洋电机(布局燃料电池系统、运营,参股BLDP)

潍柴动力(入股BLDP、山东市场的垄断地位)

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