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金川宣布以每股890南非蘭特現金對價收購

2019-11-08 23:45:01来源:励志吧0次阅读

金川宣布以每股 8.90 南非兰特现金对价收购 Met

更优报价,相对 Vale 报价拥有大幅溢价

对 Metorex 的估值为 91 亿南非兰特,约为 13.56 亿美元

现金报价获得了南非注册银行的保函支持

依托金川在非洲出色的过往投资业绩

创造资产、管理与资金强有力的结合

约翰内斯堡2011年7月6日电 /美通社亚洲/ -- 金川宣布今日已向 Metorex Limited(“Metorex”)董事会发出一份具有确定性意向的报价书,拟以全现金对价收购 Metorex 已发行和拟发行的全部普通股股本根据该报价书,Metorex 的股东将通过协议安排方式获得每股普通股 8.90 南非兰特的现金对价(“金川报价”)金川报价对 Metorex 完全摊薄后的估值为 91.12 亿南非兰特,按 2011 年 7 月 4 日美元/兰特汇率换算,约相当于 13.56 亿美元

金川已经就金川报价下的付款义务提供了中国银行约翰内斯堡分行(一家在南非注册的银行)出具的不可撤销和无条件担保

根据 Metorex 于2011 年6 月 8 日在 SENS 发布的公告,Metorex 拟根据其和 Glencore International plc 的子公司(“Glencore”)达成的协议将 Sable Zink Kabwe Limited(“Sable”)已发行和拟发行的股份出售或转让给 Glencore该行为或将 Sable 出售和转让给任何其他第三方的行为将不构成金川报价交割的前提条件如果 Sable 被出售给 Glencore,Metorex 将保留所得款项,而不将所得款项分配给股东

今日公告的金川报价与 Metorex 截至 2011 年 3 月 25 日(Vale 报价前 Metorex 第一次警示公告前的最后一个交易日)的 30 天成交量加权平均价相比有 58% 的溢价,与 2011 年 4 月 8 日公布的 Vale 报价相比亦有大幅溢价拥有大幅溢价的金川报价为 Metorex 股东提供了一个实现其投资价值的绝好机会

基于受托义务和诚信原则,Metorex 董事会在慎重考虑毕马威出具的初步公允意见后,认定如果金川报价按条款完成的话,其为 Metorex 股东带来的价值将会高于 Vale 报价相应地,Metorex 认为金川报价与 Vale 报价相比构成更优报价

对 Metorex 的拟议收购将为金川提供独特的机会,以打造一个收购、开发和运营极富增长潜力的非洲铜钴项目的大型平台金川过往的矿业投资业绩和丰富经验以及雄厚的资金实力将帮助加快 Metorex 矿业项目的开发

一旦完成,本次收购将是金川在南非的第二次同类收购2010年,金川曾收购铂金勘探公司 Wesizwe 45% 的权益Metorex 将成为金川在中非铜矿带勘探与开采业务的一部分

金川董事长杨志强先生对本次收购评论道:

“我们相信,我方现金报价的确定性对 Metorex 股东而言具有重要价值对 Metorex 的收购是金川非洲业务的又一个里程碑金川与 Metorex 保持着长期包销关系,我们深知他们是一家杰出的运营商,具有强大的管理团队和独特的铜钴资产组合我们将继续发展非洲基础金属业务,对于有机会进一步加强赞比亚共和国和刚果民主共和国现有业务而感到兴奋”

Metorex 给予 Vale 八个工作日(“匹配期”)以决定是否匹配金川的报价(或提出更优报价) 匹配期截止时间将不晚于 2011 年 7 月 15 日星期五 17:00金川报价的完成仍然取决于若干重要的前提条件,其中包括获得监管部门批准等金川保留自行提高其报价的权利Metorex 尚未批准、推荐金川报价,或就金川报价签订任何协议

关于金川

金川是在中国注册成立的全球最大的基础金属生产商之一近年来金川积极投资国际矿产项目,业务运营遍布 20 多个国家和地区金川是中国最大的镍钴生产商和前三大精铜生产商之一,全球第四大镍生产商和全球第二大钴生产商金川的多数股权由中国甘肃省政府持有,其第二大股东为中国国家开发银行有关金川的更多信息敬请访问:

关于 Metorex

Metorex 是一家在非洲铜矿带运作的铜钴生产商,拥有两座在产矿山,分别为赞比亚的 Chibuluma(Metorex 拥有 85% 的权益)和刚果民主共和国的 Ruashi(Metorex 拥有 75% 的权益)Metorex 在刚果民主共和国还有三个项目,其中一个处于开发阶段,另外两个处于勘探阶段2010 年,Metorex 生产了 51,569 公吨铜和 3,622 公吨钴有关 Metorex 的更多信息敬请访问:

查询信息

Temple Bar Advisory

伦敦:Alex Child-Villiers +44 779

约翰内斯堡:Tom Allison +44 778 ,Alex Money +44 795

本公告不构成购买或认购任何证券的要约、或对任何证券之出售要约的征邀(包括但不限于任何 Metorex 证券),在任何国家或司法辖区,根据该国或司法辖区的证券法完成注册登记或取得合格资格之前,若此类要约、征邀或出售被视为非法行为,则不得在该国或司法辖区进行任何证券出售

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